((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Les cours du pétrole brut bondissent après que des pétroliers ont fait demi-tour en mer Rouge
* Le yen rebondit après avoir atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, suite à des informations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait relever ses taux plus tôt que prévu
* Les contrats à terme américains reculent, l'attention se porte sur les résultats d'Alphabet et de Tesla
* Attente de l'adjudication de 13 milliards de dollars de bons du Trésor américain à 20 ans
(Mise à jour sur les échanges européens de l'après-midi; ajout d'un commentaire d'analyste) par Gregor Stuart Hunter et Johann M Cherian
Les cours du pétrole ont dépassé les 95 dollars le baril mercredi, alors que les tensions s'intensifiaient au Moyen-Orient, pesant sur les contrats à terme sur actions américaines à la veille de la publication des résultats clés des géants de la tech, tandis que le dollar reculait face aux autres principales devises.
Les traders ont également surveillé avec prudence le yen japonais JPY= , qui a légèrement progressé après que des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon était en alerte face aux risques de hausse de l’inflation, susceptibles d’entraîner des hausses de taux d’intérêt plus rapides que ne le prévoient les marchés.
Les cours du Brent LCOc1 ont bondi de 4 % pour atteindre leur plus haut niveau en six semaines, sur fond d’inquiétudes concernant des perturbations de l’approvisionnement après que quatre pétroliers transportant du brut saoudien vers l’Asie ont fait demi-tour en mer Rouge suite à des menaces d’attaque de la part des Houthis yéménites, proches de l’Iran , tempérant ainsi les espoirs d’une fin imminente de la récente flambée des tensions.
"Il y a deux semaines, les cours du pétrole baissaient, tout le monde disait qu’ils allaient revenir à 70 ou 60 dollars le baril, et maintenant (le détroit d’Ormuz) est à nouveau fermé, donc les cours du pétrole remontent, et tout le monde dit qu’ils vont atteindre 120 dollars", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.
"C’est clairement ce qui anime les marchés ces jours-ci plus que toute autre chose", a ajouté M. Thozet.
L’escalade des hostilités pourrait raviver l’inflation, faire grimper les taux d’intérêt et faire chuter la croissance mondiale à 1,3 %, contre 2,9 % l’année dernière, a déclaré à Reuters Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale.
Les nouvelles menaces tarifaires du président américain Donald Trump ont également alimenté l’incertitude. Il a déclaré que tous les médicaments génériques importés aux États-Unis seraient soumis à un droit de douane de 0 % pendant deux ans à compter du 1er août, après quoi le taux passerait à 100 % pendant un an, puis à 200 % par la suite. L’administration a imposé un droit de douane de 50 % sur certains produits canadiens en début de semaine.
L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a légèrement progressé ce jour-là, soutenu par une hausse de 0,4 % de l’indice européen STOXX 600 .STOXX . En revanche, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 , à forte composante technologique, ont reculé de 0,9 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,3 %.
L'attention des marchés se portera sur les résultats, après la clôture de mercredi, d’Alphabet GOOGL.O — qui fait l’objet d’une surveillance accrue en raison du retard pris dans le lancement d’un modèle d’IA clé — et de Tesla TSLA.O , dont on s’attend largement à ce qu’elle annonce sa première « consommation de trésorerie » trimestrielle depuis plus de deux ans.
Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont été les principaux moteurs de la hausse liée à l’IA cette année, telles que Micron Technology MU.O et Nvidia NVDA.O , ont reculé respectivement de 4 % et 1 % lors des échanges avant l’ouverture.
"Le moindre doute concernant la monétisation de l’intelligence artificielle ou le retour sur investissement des dépenses d’infrastructure pourrait remettre en cause le principal moteur de la reprise boursière observée depuis près de deux ans", a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion.
LE YEN REBONDIT APRÈS AVOIR ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS
La devise japonaise JPY= s’est stabilisée à 163 pour un dollar après avoir atteint mardi un nouveau plus bas depuis 40 ans, les investisseurs évaluant les mesures que les autorités pourraient prendre pour soutenir la devise en perte de vitesse.
La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mercredi que le gouvernement restait prêt à prendre "des mesures décisives " sur les marchés des changes si nécessaire, tout en s'abstenant de commenter des niveaux de change spécifiques.
La chute du yen et la flambée des prix du pétrole ont propulsé les importations japonaises à un niveau record en juin, même si les exportations ont également dépassé les attentes, soutenues par la demande en plein essor des centres de données liés à l’IA – et par une monnaie faible qui continue de stimuler les ventes à l’étranger.
La hausse des coûts énergétiques complique la tâche des responsables des banques centrales, qui se montrent par ailleurs de plus en plus prudents lorsqu’il s’agit de donner des perspectives en matière de politique monétaire. La Banque centrale européenne devrait annoncer sa décision jeudi, et celle de la Réserve fédérale américaine est attendue la semaine prochaine.
Les deux banques centrales devraient maintenir leurs taux d'intérêt inchangés ce mois-ci, mais les opérateurs s'attendent à ce que les taux aux États-Unis et dans la zone euro augmentent d'au moins 25 points de base chacun d'ici la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1 point de base à 4,64 %, après avoir atteint son plus haut niveau depuis deux mois lors de la séance précédente. L’attention se portera sur une adjudication de 13 milliards de dollars d’obligations à 20 ans US20YT=RR prévue plus tard dans la journée.
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